LE CABINET

Nous œuvrons afin de créer les passerelles qui vous mèneront à vos exigences de demain.
Parce que nous sommes les constructeurs de produits qui s’adapteront à vos besoins, nous nous sommes entourés des meilleurs partenaires.

De cette volonté d’être également le lien entre tous les acteurs de votre vie, banquier, avocat, notaire et comptable, le cabinet se place comme une véritable passerelle interprofessionnelle.

Notre cabinet est membre de l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) n°21792, affilié au Financial Planning Standard Board (FPSB), CFP®, norme ISO 22222.

NOTRE MÉTIER

La complexité économique, sociale, législative et fiscale de notre société rend nécessaire l’analyse d’un professionnel pour mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale, et faire face aux évolutions complexes qui ont lieu quotidiennement.

Notre métier est de conseiller et accompagner notre clientèle, particuliers ou professionnels. Notre volonté est de construire une stratégie pour consolider, accroître ou transmettre votre patrimoine.

NOS VALEURS

Indépendance

Nous souhaitons assurer un conseil de qualité et adapté aux besoins de nos clients tout en ayant la liberté de sa mise en œuvre. La création de notre propre cabinet indépendant est apparue comme une évidence pour ne pas être restreint par une gamme de produits. Pour assurer un suivi objectif auprès de nos clients, nous prenons soin de sélectionner des partenaires diversifiés et suivons notre propre méthodologie.

Réactivité

La pérennité de la relation avec nos clients repose sur notre réelle implication et notre investissement dans la réalisation de ses projets en lui garantissant notre écoute attentive et une pleine disponibilité.

Spécialisation

Fort d’une expérience de terrain, notre cabinet s’est organisé en pôles d’expertises pour répondre aux problématiques qui exigent une pleine maîtrise de ses spécificités.

Transparence

Persuadé que la confiance de nos clients ne peut s’acquérir sans une totale transparence, notre mode de fonctionnement et modèle de rémunération ne sont pas un secret pour eux.

  • Phase découverte / 1
  • Phase d’analyse et préconisations / 2
  • Phase de suivi / 3

Notre première rencontre permet de recueillir des informations sur votre situation personnelle ainsi que de définir vos objectifs pour vous réaliser un audit patrimonial.

Nous vous présentons notre audit, vérifions l’évolution de vos besoins avant de vous proposer nos préconisations d’organisation patrimoniale et d’investissement.
Une lettre de mission validera notre relation.
Nous mettrons en œuvre la stratégie patrimoniale adaptée en respectant vos besoins.

Nous assurons un suivi régulier de votre dossier. Nous restons à votre écoute et présent pour tout conseil. Nous assurons également la mise à jour de la gestion de votre patrimoine en fonction des évolutions survenues au cours de votre vie.

NOTRE METHODE

Comme tout médecin du patrimoine, nous avons besoin de connaître tous les symptômes pour vous délivrer le meilleur des remèdes. Pour apprendre à mieux vous connaître, nous avons mis en place une procédure adaptée à chacun de nos clients qui se déroule en plusieurs étapes :

VOS INTERLOCUTEURS

Convaincu que seule l’indépendance est la source d’une approche personnelle et objective, le cabinet Pacerel a été créé par ses fondateurs qui partagent cette même philosophie.

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